贛州旅投集團(tuán)成功發(fā)行5億元人民幣境外債券
作者: 發(fā)布時(shí)間：2025-08-13 15:02:00 來源： 責(zé)任編輯： 點(diǎn)擊量：697
贛州旅游投資集團(tuán)于2025年8月12日成功發(fā)行境外債券，規(guī)模5億元人民幣、票息2.85%。本次債券成功發(fā)行，創(chuàng)“2024年以來全國同評級(jí)地方國企發(fā)行人點(diǎn)心債最低票面”“江西省點(diǎn)心債最低票面”“贛州市境外債最低票面”三項(xiàng)記錄。此次發(fā)行由東方證券（香港）和國泰君安國際擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人。
本次債券發(fā)行獲得了國際資本市場的熱烈反響和超額認(rèn)購，包括國際知名資產(chǎn)管理公司、銀行、保險(xiǎn)公司及私人銀行等，充分體現(xiàn)了全球投資者對贛州發(fā)展勢頭及贛州旅投集團(tuán)穩(wěn)健經(jīng)營、良好信用資質(zhì)的高度認(rèn)可。投資者分布均衡，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，自開簿后市場反應(yīng)積極，訂單全場倍數(shù)逾5倍。初始價(jià)格指引為3.40%，最終發(fā)行票面利率比初始價(jià)格指引收窄55基點(diǎn)到2.85%（即最終票面利率2.85%）。
在股東贛州發(fā)展投資集團(tuán)的全力支持下，本次境外債的成功發(fā)行是贛州旅投集團(tuán)繼2023年后在國際資本市場的第二次亮相，為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、延長債務(wù)期限、增強(qiáng)財(cái)務(wù)靈活性、推動(dòng)全市重大文旅項(xiàng)目建設(shè)和集團(tuán)的持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。
